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氢能政策周期开启三大弹性方向仍是未来主线
添加时间:2021-08-28
 

  澳门码今晚开什么肖,氢能政策周期开启,三大弹性方向仍是未来主线,下同)观点:氢能政策周期开启,三大弹性方向仍是未来主线)新能源汽车:近期为中报披露的高峰,从我们的产业链跟踪预判:上游受益于原料涨价,明显量价齐升;中游电池环节二季度业绩预计有一定压力,静待宁德时代下周中报发布后压力释放。短期我们重点推荐方向仍为三大弹性方向: (a)往上游走:锂资源处于最好价格上涨阶段,价格高峰产业内分歧还是很大,有可发出来的资源的企业最受益。(b)往二线走:继续重视二线紧缺环节:目前PVDF、VC等产品最紧张,可加大铝塑膜、扁线电机、石墨化等环节重视程度。(c)往后周期等新方向走:最重视储能、氢能源、设备等后周期环节。本周北京氢能政策出台,文件全方位指出了示范城市氢能推广的细节,充分肯定了氢能作为未来碳中和的重要一环;我们看好未来几年氢能源政策上行周期,产业链有望真正快速规模化降成本,进入真实利润增长期。我们重申坚定看好新能源汽车产业链(2021年是增速加速的一年),继续坚持2条主线大弹性方向的推荐:即特斯拉、宁德时代产业链+往上游走、往二线走、往后周期等新方向走,2021年需更重视三大弹性方向。

  (2)光伏:电站装机需求边际向好,产业链涨价趋势明显;从我们的产业链跟踪看,同样是越往上游供需越紧张,最明显是硅料和胶膜的上游。我们目前主要看好三个方面:(a)下游需求边际向好,看好竞争格局较好的组件、逆变器等终端环节;(b)看好分布式大市场+电力市场化改革的机会,尤其是屋顶分布式;(c)中长期看好供需情况较好的胶膜等辅料产业链、电池端的创新以及优势龙头公司市占率的提升。

  2021年8月16日,北京市经信局发布了《北京市氢能产业发展实施方案(2021-2025)》(以下简称《实施方案》),本次正式文件重点补充:(1)注重绿色安全;(2)在京北布局氢能产业科技创新应用示范区;(3)规划了十类燃料电池汽车应用场景;(4)建设氢电一体化综合能源系统示范项目;(5)加大资金支持力度。相关受益标的:(1)燃料电池类:亿华通、潍柴动力等;(2)氢能产业链类:美锦能源等;(3)中游设备和核心零部件:厚普股份、东岳集团等。

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